满清入主中原，正(zhèng )当一切百废俱兴之际，清(qīng )太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及(jí )鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于(yú )染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的(de )感(gǎn )情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为榜样(yàng )，不论武功、政事均十分信任；拜亦借助与熙之间的关系，在朝中排除异己；熙日渐(jiàn )长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件(jiàn )」中发现拜嚣张狂妄(wàng )的真面目，更促使熙借大婚早日亲政的(de )决心。　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）青梅竹马，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料遭(zāo )太后以月非安(ān )亲王亲生女，出身不明为由拒绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目的。　　眼见心爱之人迫嫁他人，熙无限心伤，但以(yǐ )国事为重只好依太后之命在芸芸美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专(zhuān )注全力于国家政事。拜势力日益(yì )坐大，多次与熙(xī )作(zuò )对，熙虽贵为天子也敌不过拜，又难舍月嫁予耿聚忠而终日(rì )忧愁，幸得太后多番教训才如梦初醒，立志要在拜手中夺回政权。　　拜见熙似有夺权之势，为显示势力竟以回(huí )乡祭祖理由请辞，让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味，熙不得已只得(dé )将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太(tài )子（朱慈(cí )安），两人结为师生，朱亦不(bú )避国仇家恨为熙(xī )提供治国良策，并惊见朱之养(yǎng )女(nǚ )水(shuǐ )月貌似冰月(yuè )，移情之下渐萌爱意，而后虽厘(lí )清已对水之真爱，岂料却被拜知悉派人追杀。　　熙一方面为对付拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动，幸(xìng )得冰之(zhī )协助，拉拢三藩以对抗拜之兵力，并启用索额图来加强(qiáng )宫中守卫，熙究竟有何妙计对付心思缜密，不可一世的鳌拜？这其中又将发生什幺样的变化与转机？万人之上的熙(xī )是否真能与心中所爱长相厮守？